Den røde løber er rullet ud, og gallatøjet fundet frem. Der er lagt op til en festlig aften i Brokenwoods historiske biograf. Alt går fint, indtil biografen pludselig fyldes af røg. Mike Shepherd stormer op til operatørrummet, hvor den lokale bygherre Lyall Densem ligger død - kvalt med en stribe film. Nu er det op til Mike at finde hans morder.