Een man draagt zijn zoon op zijn rug en reist van plaats naar plaats op zoek naar een dokter om de zieke jongen te behandelen. Terwijl ze op reis gaan, vertelt de Indio -vader de Boy -verhalen om hem afgeleid te houden. Deze verhalen onthullen het leven van inheemse volkeren in Mexico, zowel op het platteland als in steden, en ze werpen licht op karakteristieke overtuigingen en rituelen.