Woo-hyeol i In-hae rozwijają dziwne uczucia do siebie po imprezie. Do-sik, który zdaje sobie sprawę, że coś się między nimi dzieje, próbuje ich rozdzielić, dając In-hae znać, że Woo-hyeol jest wampirem. Jednak In-hae bierze stronę Woo-hyeol. Będąc pijanym, Hae-won dzwoni do Woo-hyeol i gdy jedzie ją odwieźć, odkrywa szokującą prawdę.