Do-sik odkrywa, że Woo-hyeol jest wampirem i testuje In-hae, która niespodziewanie chroni Woo-hyeola. Woo-hyeol, zaniepokojony faktem, że potrzebuje krwi In-hae, aby przeżyć, staje w obliczu dodatkowych wyzwań, gdy Hae-won staje się wobec niego bardziej uczuciowa. Zdesperowany, aby zdobyć krew In-hae wypełnioną miłością, Woo-hyeol cierpi z powodu cierpienia.